当前位置: 殷汇新闻 > 财经 > 佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询

佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询

作者:殷汇新闻   日期:2019-10-22 07:41:49    阅读:2276次

保荐人(主承销商):广发证券有限公司

特殊提示

嘉禾智能科技有限公司(以下简称“嘉禾智能”、“发行人”或“公司”)应当按照《证券发行和承销管理办法》(证监会令第200号)的规定执行。[144】)(以下简称《管理办法》)、《创业板首次公开发行和上市管理办法》(证监会令第144号)。[142】)《公司股东首次公开发行股票暂行规定》(证监会公告[2014年第11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中国证监会[2018年第142号)(以下简称《业务规范》), 《首次公开发行股票配售细则》(中国证监会[〔2018〕142号)和《网上投资者首次公开发行股票管理细则》(中国证监会[〔2018〕142号)(以下简称《管理细则》), 《深圳证券市场网上首次公开发行实施细则》(深交所〔2018〕279号)(以下简称《网上发行实施细则》)和《深圳证券市场网上首次公开发行实施细则》(深交所〔2018〕279号)(以下简称《网上发行实施细则》)等相关规定进行首次公开发行。

本次发行的首次询价和网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司深圳分公司”)登记结算平台进行。电子网下发行的详细内容,请参考深交所网站发布的网下发行实施细则。

敬请投资者密切关注发行流程、网上和网下支付、被拒绝股票处置、暂停发行等相关规定。具体内容如下:

1.投资者在2019年10月8日(T)进行在线和离线认购时,无需支付认购资金。本次网下发行申请日期和网上申请日期均为2019年10月8日(t),其中网下申请时间为9: 30-15: 00,网上申请时间为9: 15-11: 30、13: 00-15: 00。

2.认购投资者市值要求:参与首次询价的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资经理管理的社保基金持有的深圳未上市a股和未上市存托凭证,在2019年9月23日基准日之前的前20个交易日(含基准日),即首次询价前两个交易日,平均每日市值在1000万元人民币(含)以上。参与本次发行初始询价的其他离线投资者及其管理的配售对象,以初始询价前两个交易日2019年9月23日(含当日)为基准,在深圳市场首20个交易日(含当日)的非限制性a股和非限制性存托凭证日均市值应在6000万元人民币(含当日)以上。对于线下投资者的其他具体标准和安排,请参考“二。本公告中“投资者参与网上查询的相关安排”。

3.离线投资者报价后,发行人和主承销商将剔除离线投资者购买总额中最高报价部分,剔除部分不得少于离线投资者购买总额的10%(最高申报价格与确定的发行价格相同时,不得剔除申报价格,剔除率不得低于10%)。

4.网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司全权购买新股。

5.线下投资者应根据嘉禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票的公告和创业板初始配售结果(以下简称创业板初始配售结果公告),于2019年10月10日(t+2)16:00前足额按时缴纳新股认购资金。

网上投资者申请新股并中奖后,应根据嘉禾智能科技有限公司首次公开发行股票结果公告和创业板网上彩票定价发行公告(以下简称网上彩票结果公告),履行支付义务,确保其基金账户在2019年10月10日前(t+2)足额认购新股资金。投资者转移资金应当符合投资者所在证券公司的有关规定。

线下和在线投资者放弃认购的股票由主承销商承销。

6.当网下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70%时,主承销商将暂停本次新股发行,并披露暂停原因及后续安排。请参考“11。“暂停发行”针对具体的暂停条款。

7.有效报价如果线下投资者未参与认购或获得初始配售的线下投资者未按时足额支付认购款项,将被视为违约,并承担违约责任。主承销商将向中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次报告放弃认购之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

估价和投资风险提示

新股投资有很大的市场风险。投资者需要充分了解新股投资和创业板市场的风险,认真研究发行人意向书中披露的风险,充分考虑以下风险因素,谨慎参与本次新股发行的估值、报价和投资:

1.根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为计算机、通信等电子设备制造业(C39)。中国证券指数有限公司公布了行业平均市盈率,供投资者在决策时参考。如果本次发行的市盈率高于行业平均市盈率,则存在未来发行人估值水平将回归行业平均市盈率、股价下跌的风险,给新股投资者带来损失。

2.发行人计划此次公开发行4168万股,全部为新股。原股东不会公开发行股票。

3.本次调查的截止日期是2019年9月26日(T-3)。

4.投资者需要充分了解ipo改革的相关法律法规,认真阅读本次询价公告的内容,了解本次发行的定价原则和配售原则。在提交报价前,投资者应确保不被禁止参与网上询价,其购买量和未来持股符合相关法律法规和主管部门的规定。投资者提交报价后,主承销商应考虑投资者的承诺:投资者参与报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法行为及相应后果由投资者承担。

主承销商保留解释公告及相关事宜的权利。

重要提示

1.嘉禾智能科技有限公司首次公开发行不超过4168万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监发[2019]1707号批准,该股票简称“嘉禾智能”,股票代码为“300793”。该代码用于该问题的初始查询、离线发行和在线购买。

2.本次发行采用对投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有深圳未上市a股或未上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中线下发行初始数量为2508万股,占本次发行股份总数的60.17%。首次网上发行的股票数量为1660万股,占此次发行股票总数的39.83%。

3.此次发行的所有股票均为新股,不会安排转让旧股。本次发行后,公司股本总额不得超过1.6668亿股。

4.广发证券有限公司(以下简称“广发证券”和“主承销商”)根据《管理办法》、《业务标准》等相关制度的要求,制定了线下投资者标准。具体标准和安排请参见“二”。投资者参与网上查询的相关安排”。

只有符合广东发展银行证券要求和发行人确定的线下投资者标准的投资者才能参与本次初步询价。不符合相关标准并参与初步调查的人应承担该行为产生的所有后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台将其设定为无效,并在嘉禾智能科技有限公司首次公开发行及创业板上市公告(以下简称公告)中披露相关信息。

请投资者注意,主承销商将在首次询价和配售前检查线下投资者是否有任何被禁止的情况,并要求线下投资者提供承诺书和关联关系检查表。如果线下投资者拒绝配合验证或其提供的材料不足以消除禁止情况,主承销商将拒绝参与初步询价和配售。

5.本期首次询价时间为2019年9月25日(T-4)和2019年9月26日(T-3),每天9: 30至15: 00。在上述时间内,合格的线下投资者可以独立决定是否参与初始询价,并确定购买价格和购买数量。参与初步询价的,应当按照有关规定通过深交所网下发行电子平台进行统一申报,并承担相应的法律责任。

6.线下发行初始询价时,线下投资者将在网上发行电子平台上进行价格申报,并填写其管理的配售对象的拟认购数量等相关信息。每个配售对象填写的认购数量不得超过初始离线发行数量。相关申报一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场突变、需要调整估值、处理人员失误等)。)需要调整报价或建议采购数量时,应当在离线电子平台中填写具体原因。每个投资者只能有一个报价,非个人投资者应以机构为单位报价。

考虑到线下发行的初始数量和广发证券对发行人的估值,主承销商将线下投资者管理的每个配售对象的最低申购数量设定为200万股,申购数量的最小变更单位设定为10万股,即线下投资者管理的每个配售对象超过200万股的申购份额必须是10万股的整数倍,且不超过1000万股。

7.发行人和主承销商应当根据初步询价结果,按照购买价格从高到低进行排序,并计算每一价格对应的拟购买总额。第一,建议购买总额的最高报价部分应当剔除,剔除部分不得少于所有线下投资者建议购买总额的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,不得剔除申报价格,剔除率不得低于10%)。如果与被拒绝零件的最低价格相对应的建议申请的累计总金额大于要被拒绝的数量,则根据要被申请的数量,该价格的申请将从少到多依次被拒绝;如果价格和要被申请的数量相同,则根据申请时间的顺序,申请将从晚到早依次被拒绝。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

8.在扣除申购总额中最高报价部分后,发行人和主承销商应协商确定发行价格、有效报价投资者和有效申购金额,同时考虑剩余报价和申购金额、发行人的基本面、发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场条件、募集资金需求、承销风险等因素。有效报价的投资者人数不得少于10人。具体安排见公告“四”。有效报价投资者和发行价格的确定”。

9.发行人和主承销商将在“发行公告”中公布发行数量、发行价格、线下投资者报价、有效报价投资者名单等信息。

10.此次离线订阅的时间是2019年10月8日(工作日)9: 30-15: 00。发行公告中宣布的所有有效要约配给对象必须参与离线认购。参与离线认购时,认购价格为固定发行价格,认购数量为初始询价时的有效认购数量。当线下投资者在2019年10月8日(t)参与线下认购时,他们不需要为其管理的配售对象支付认购资金。

2019年10月10日(t+2),发行人和主承销商将在初始离线配售结果公告中公告初始离线配售结果。取得初始配售资格的网下投资者应根据发行价格和分配给其管理的配售对象的股份数量,于10月10日16: 00前将认购资金从中国证券业协会登记的配售对象银行账户全额转入中国结算公司深圳分公司的网下专用账户。 2019 (t+2)对于未在规定时间内或未按要求足额支付认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将取消其所有初始新配售股份。 相应的无效认购股份将由主承销商承销。如果网下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70%,将暂停发行。

11.每个配售对象只能选择离线发行或在线发行中的一种进行认购。任何参与网上初步询价的人,无论报价是否有效,均不得参与网上购买。

12.此在线申请的日期是2019年10月8日(美国时间)。2019年9月27日(T-2)(含T-2)前20个交易日在深圳市场持有总市值1万元以上(含1万元)非限制性a股和非限制性存托凭证的投资者,可在T-天参与本次发行的网上认购。其中,根据《创业板投资者适宜性管理暂行规定》及实施办法,要求自然人开设创业板交易(国家法律法规禁止的除外)。每5000元市值可购买500股,低于5000元的部分不计入购买额度。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但认购上限不得超过网上首次发行股票数量的千分之一。

网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司全权购买新股。

网上投资者在2019年10月8日(T)参与网上认购时无需支付认购资金。

2019年10月10日(T+2),发行人和主承销商将在“网上中奖结果公告”中公布网上中奖结果。网上投资者应根据中标结果于2019年10月10日(T+2)履行支付义务,并确保其证券基金账户在2019年10月10日前(T+2)有足够的新股认购资金。投资者认购资金不足的,视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。投资者转移资金应当符合投资者所在证券公司的有关规定。主承销商负责承销投资者放弃认购的股票。如果网下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70%,本次发行将暂停。

如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次报告放弃认购之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

13.本次发行离线和在线认购完成后,发行人和主承销商将根据认购情况决定是否启动双向回调机制,调整新股离线认购和在线发行的规模。请参考“7。此问题的回调机制"在此公告中为回调机制的具体安排。

14.请参考“八。离线配售原则”在本公告中为本次发行的配售原则。

15.线下投资者出现以下情况时,CGB证券将及时向证券业协会报告:

(一)引用他人账户;

(2)投资者之间谈判报价;

(3)同一投资者使用多个账户报价;

(4)在线和离线同时订阅;

(五)与发行人或者承销商串通报价。

(六)委托他人报价;

(7)没有购买人工报价的真实意图;

(八)故意压低或者抬高价格的;

(九)提供有效报价但不参与采购的;

(十)不具备定价能力,或者不严格执行报价评估和决策程序,未审慎报价的;

(十一)机构投资者尚未建立估值模型;

(十二)其他不独立、客观、不诚实的情形;

(十三)不符合配售资格的;

(十四)未按时足额缴纳认购资金的;

(十五)分配后未遵守持有期等相关承诺的;

(十六)证券业协会规定的其他情形。

16.如需暂停本次发行,请参考“11。暂停发行”。

17.本公告仅解释了本期的初步调查事项。投资者如欲了解此次发行的详情,请仔细阅读,该发行已于2019年9月23日(t-6)发布在中国证监会(www.cninfo.com.cn)指定网站上;中国证券网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;www.secutimes.com证券时报网站;www.zqrb.cn网站和发行人网站上的《首次公开发行意向书》、《创业板首次公开发行上市公告》和《首次询价和推广公告》全文于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发表。

一、本期重要日期

注:1 .t日是网上和网下发行的申请日;

2.上述日期是交易日。如遇影响发行的重大紧急情况,主承销商将及时宣布并修订发行时间表。

3.如果本次发行对应的市盈率高于同行业上市公司最近一个月二级市场的静态平均市盈率,发行人和主承销商将在网上认购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少一次,本次发行的申请日期将推迟三周。

4.如果线下投资者因深交所线下发行电子平台系统故障或不可控因素无法正常使用线下发行电子平台进行初步查询或线下购买,请及时联系主承销商。

二.投资者参与网上查询的相关安排

(一)参与网上查询的投资者标准

参与本次离线调查的离线投资者的资格要求:

1.有一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立,持续经营时间两年以上(含两年),从事证券交易两年以上(含两年);个人投资者应当从事证券交易至少五年(含五年)。持行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者不受上述限制。

2、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。




© Copyright 2018-2019 dubmethod.com殷汇新闻 Inc. All Rights Reserved.